Skarpa, specialisten på företagsförsäljningar med ett transaktions värde mellan 15 och 200 miljoner kronor. Skarpa är en etablerad och erfaren rådgivare vad det gäller företagsförsäljningar och företagsvärderingar.

Vi arbetar med såväl privata som industriella företagsägare över hela Sverige. Försäljningar av företag med ett transaktionsvärde på mellan 15 och 200 miljoner kronor kräver mycket kunskap om de operativa villkoren som företaget och ägarna lever i, liksom specialistkunskaper inom ekonomi- och finansfrågor.

Vi på Skarpa är övertygade om att man blir bra på det man gör om man är fokuserad. Därför har vi valt att enbart arbeta med bolag i denna storlek. Skarpas framgång bygger på att vi är specialister inom vårt område, därför gör vi just detta och inget annat. Vi åtar oss inte köpuppdrag, vi genomför inte kapitalanskaffningar, vi gör inte börsintroduktioner och vi säljer inte mindre rörelser. Vilken bransch företaget som vi skall sälja verkar inom är av mindre betydelse, Skarpas metodik fungerar oavsett bransch.

Skarpas arbetsmetodik – det som skiljer oss från andra rådgivare
Framgång kommer inte av en slump. Vi tror på att man kan upprepa framgång genom att följa en väl utvecklad och beprövad arbetsmetodik. Såväl säljare som köpare känner då trygghet och alla vågar lyfta blicken och se gemensamma möjligheter. Nyckeln till Skarpas framgång är att vi har valt att arbeta efter vår egen tydliga transaktionsprocess. Arbetsgången är i grunden densamma i varje försäljning och tillsammans med säljaren situationsanpassar vi de olika delmomenten så att de bäst passar det enskilda uppdraget. Skarpas tydliga metodik hjälper säljaren att få bästa möjliga betalt för företaget, genom att åstadkomma en bra budsituation med flera intressenter och det är säljaren och inte köparen som styr processen. Genom att vara raka och tydliga genom hela projektet minimeras värdeläckaget som ofta inträffar mellan bud och slutligt kontrakt.

Transaktionsledarens känsla och kompetens styr förhandlingen och driver affären i mål. Att sälja ett företag i denna storlek är inget man gör enbart genom kontakter - det kräver en planerad process och tydlig projektledning för att man skall uppnå ett lyckat ägarbyte.

Skarpa tar betalt endast vid framgångsrikt genomförd försäljning
Vi på Skarpa är så övertygade om att vår arbetsmetodik fungerar att vi bara tar betalt efter en framgångsrikt genomförd försäljning. Misslyckas vi, kostar det inget. I arvodet, som normalt är relaterat till köpeskillingen, ingår i normalfallet alla våra omkostnader och kostnaden för advokaten.

Skarpa företagsvärderingar
Företagsvärdering är en väsentlig del av en företagsförsäljning, som kräver hög kompetens och mycket erfarenhet. Skarpa fungerar idag som företagsvärderingsinstitut åt många välkända revisionsbyråer och advokatfirmor. Skarpa håller även externa kurser inom företagsvärdering ett par gånger per år.

Företagsöverlåtelser
Vi på Skarpa är specialiserade på att projektleda företagsförsäljningar. Vår process och vårt kunnande är anpassat till mindre och mellanstora bolag. Bolag där vi uppskattar transaktionsvärdet till mellan 15 och 200 MSEK. Den process Skarpa arbetar efter i sina uppdrag skapar mycket goda förutsättningar för att målsättningarna med försäljningen av bolaget skall uppnås. Förutsättningarna är så goda att vi på Skarpa endast tar betalt om målsättningen uppnås.

Skarpas metodik
Försäljningen av ett företag innefattar ett flertal olika moment. För att försäljningen skall bli lyckad gäller det att alla delmoment genomförs på ett strukturerat sätt i rätt ordning. Det är framför allt två aspekter som är viktiga för att försäljningsprocessen skall flyta på och inte dra ut på tiden i onödan. För det första gäller det att tidigt samla in och iordningställa all väsentlig information om företaget. För det andra gäller det att bestämma hur många potentiella köpare som skall kontaktas och vilka dessa är. Beroende på bransch, timing eller andra parametrar kan man välja att endast kontakta en potentiell köpare eller att konkurrensutsätta genom att parallellt kontakta flera potentiella köpare.

Många tror att det är smidigare och enklare att lägga all kraft på en enda köpkandidat. Risken för värdeläckage eller att affären misslyckas helt ökar väsentligt då allt satsas på ett kort. Genom att konkurrensutsätta köparna skapar du som säljare valmöjligheter och därmed sätter man press på köparna att vara tydliga, konkreta och att komma med ett attraktivt erbjudande. Konkurrens bland köparna leder gör också att det blir säljaren som styr försäljningsprocessen och inte köparen. Sköts processen på rätt sätt bidrar detta till att rätt pris betalas för bolaget och sannolikheten för ett avslut ökar avsevärt.

Det finns självklart fall då det är lämpligast att endast arbeta med en köpkandidat, då t ex en speciell relation finns mellan parterna eller vid extrema sekretesskrav.

Med Skarpas tydliga försäljningsprocess kan vi hålla tempo i affären samtidigt som våra uppdragsgivare får maximalt betalt för bolaget, minimalt värdeläckage och möjligheten att välja bland bra köpkandidater.

Vi på Skarpa delar in försäljningsarbetet i tre huvuddelar, Förberedelser, Presentation och Avtalsfas.

Förberedelserna inför en försäljning kan påbörjas i flera år i förväg. I grova drag handlar detta om att ha ordning och reda i företaget samt att bygga en sådan struktur att en ny ägare kan fortsätta driva verksamheten utan försäljnings- och resultattapp. De förberedelser som skall genomföras i direkt anslutning till en försäljning avser faktainsamlig för att kunna presentera och värdera bolaget samt för att finna bra köpkandidater. Genom att vara noggrann i denna fas finns det mycket att vinna senare i försäljningsprocessen, som har direkt påverkan på både prisnivå och transaktionens upplägg.

Presentationsfasen är då vi möter olika köpkandidater. Efter att en inledande kontakt med möjliga köpare har skett skall deras intresse fångas. Förutsatt att de visar intresse presenterar vi den första informationen om bolaget. All information som köparkandidaterna får är konfidentiell och vi kräver alltid att ett sekretessavtal ingås. Bolaget som skall säljas presenteras ingående, men även köpkandidaterna får möjlighet att presentera sig och sina framtida planer med ett förvärv. Den information som ges i denna fas skall fungera som underlag för att köparna skall kunna lägga ett bud.

Avtalsfasen ägnas åt att förhandla fram det kontrakt eller överlåtelseavtal som skall reglera affären. Köparen får i denna fas genomföra en företagsgranskning, en så kallad due diligence.

Fråga Skarpa vad som är bäst för Dig och Din familj!
Lösningen är inte alltid en extern försäljning

Skarpa har lång erfarenhet av att hjälpa företagsägare att maximera individers och familjers värde vid skiftning av ägande. Oavsett om det sker inom familjen eller till en ny, utomstående ägare. Ibland kan lösningen innebära att ett externt ägarskifte börjar med en intern affär för att efter några år av optimering av företaget sälja externt. Skarpa hjälper då företagsägaren att lösa ut delar av bolagsvärdet "i förtid" för att trygga familjens livsinvestering och optimera skattesituationen i ett tidigt skede.

Skarpa's metodik och kompetens inom företagsvärdering och förvärvsanalyser gör att våra paketlösningar inom generationsskiftesplanering underlättar alla parters beslutssituation, inte bara för familjen eller företagsägaren. Vår generationsskifteslösning innebär att banker, skatterådgivare, revisorer och förmögenhetsförvaltare involveras med ett kompetent och relevant underlag framför ögonen. Helt skräddarsytt för kunden. Dessutom står vi för alla avtal som är nödvändiga i sammanhanget.

Det kanske viktigaste är att våra kunder alltid har en jordnära transaktionsledare som hjälper till och för kundens talan hos banker eller andra inblandade parter.

Ett par goda råd på vägen:
• Vid interna generationsskiften bör processen börja i tid. Även om själva övertagandet, rent operativt, inte skall ske på ett par år.

• En internförsäljning till ett för ändamålet startat familjeägt företag i ett tidigt skede skapar en optimal skattesituation när företaget väl skall säljas externt eller generationsskiftas inom familjen i ett senare skede. Återigen, börja i tid.

• En företagsvärdering och kreditkalkyl ligger alltid till grund för en framgångsrik förhandling med banken om ekonomiskt stöd i ett internt eller externt ägarskifte. Använd professionell hjälp!

• Många förmögenhetsförvaltare vill förvalta familjekapitalet. Tänk efter före! Alla förvaltare har inte enbart Ditt bästa för ögonen.

• Använd professionell hjälp men fråga alltid efter referenser.

Ring oss och berätta om Din situation. Flera av våra referenser är glada att få berätta om sina erfarenheter.